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原标题:申赎两头股基业绩均跑赢同业

浏览次数:100 时间:2019-10-31

  专家表示,选择基金重要的是看其未来的业绩发展如何,很难通过基金份额的增减找出与业绩之间的线性关系

  中邮新兴产业等28只股基份额膨胀逾50%

  其中7只股基实现连续四季度份额增长,28只则是连续缩水

  ■本报记者 隋文靖

  分析人士指出,弱市之下能够带来持续赚钱效应的基金,才能获得投资者的青睐

  ■本报记者 隋文靖

  今年已经过去了3个半月,相对于基金回报率排名整体变化,投资者更关心的是自己投资的基金获益几何,特别是在去年大幅加仓的基金。

  ■本报记者 隋文靖 

  虽然去年新发基金数量及募资规模双双创出历年新高,但在市场持续下探,股票型基金赚钱效应减弱的背景下,老基金的吸金能力明显下降。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,去年份额实现增长的股票型基金仅有62只,占比14.49%。今年以来平均回报率为4.43%,领先同业0.78个百分点。而去年份额缩水率超过30%的57只股基同期回报率为4.26%,两者之间相差甚小。

  尽管去年股票型基金赚钱效应显著,但依旧难挽整体规模缩水的尴尬境遇,而首尾业绩的严重分化,则成为股基份额增减的重要因素。领先的业绩表现,俨然成为股票型基金规模快速增长的“活招牌”。

  《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,去年可比432只主动管理偏股型基金份额累计缩水1040.24亿份,且四个季度中,无一季份额实现上涨。

  值得注意的是,尽管整体回报率领先,但在去年份额实现增长的基金中,今年也不乏回报率殿后者;而同期份额缩水较多的股基中,也现身汇丰晋信低碳先锋、东吴进取策略等今年以来回报率跻身十强榜单的佼佼者。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,339只可比普通股型基金去年份额整体缩水1142.13亿份,缩水率为13.47%。其中,仅62只基金份额实现增长。

  需要指出的是,弱市之下,中欧新蓝筹、建信核心精选等7只基金顶住压力,在全年回报率均跻身同类前1/3阵营的基础上,份额连续四个季度实现净申购。而诺安等17家基金公司旗下的28只股票型基金的境况则相反,不仅去年平均回报率落后,且连续四个季度遭遇超亿份净赎回。

  业内分析人士指出,投资者购买基金时,基金过去的业绩只是作为参考,重要的是这只基金未来的业绩发展如何,所以很难通过基金份额的增长或减少来找出与业绩之间的线性关系。

  具体看来,在份额净申购的股基中,有28只基金的净申购率超过50%,同时,这28只基金去年平均回报率为40.25%,遥遥领先同业均值。需要指出的是,其中有6只基金去年回报率跻身全部股票型基金业绩十强。

  分析人士指出,在市场疲弱的背景下,能够持续受到净申购待遇的股基,都是长期回报稳定且领先,受到市场认可的基金。而基金短期的份额变化与其业绩呈正相关,弱市之下,回报率落后的股基自然成为投资者赎回的对象。

  62只基金份额膨胀

  业内人士分析指出,在去年震荡下跌的市场背景下,能带来持续赚钱效应的基金才能获得投资者的青睐,因此份额规模增速较快的基金,普遍为去年业绩表现领先的产品。

  7只股基连续四季份额增长

  年内回报率领先同业

  28只股基份额增幅超50%

  《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,可比432只主动管理偏股型基金去年份额累计缩水超千亿份,为1040.24亿份。具体看来,四个季度中,无一季份额实现上涨,分别缩水424.87亿份、330.85亿份、76.8亿份和207.72亿份,逐季分别有68只、74只、96只和85只股基份额实现净申购。

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